二、预备调查

　　(一)预备调查的主要任务和结果

　　预备调查的任务是：

　　1.根据客户的要求和企业的现状，判定咨询项目应解决的主要内容。

　　2.把握咨询项目的范围和质量要求。

　　3.了解客户企业进行变革和有效解决问题的潜力。

　　(二)预备调查的基本过程

　　1.和客户企业的领导或主管领导见面

　　这次见面既是礼节性的，又是极重要的面谈，涉及内容如下：

　　(1)咨询人员根据客户对管理咨询和本咨询公司的了解程度和常出现的疑虑，适当介

　　绍一些管理咨询的做法、咨询公司的业绩和承诺，让客户对咨询和本咨询公司有一个好的

　　印象。

　　(2)咨询人员要让客户简单介绍一下企业的概况、企业的发展、本次咨询的内容和要

　　求、以及企业领导班子对本次咨询的意见。

　　(3)根据见面时的需要和气氛，可以适当地交谈一些客户感兴趣的其他问题，包括该

　　咨询项目国内外其他公司的成熟的做法。

　　2.参观现场

　　参观现场的目的：

　　(1)了解客户生产经营的过程，以便把握住企业存在的问题和改善的方向。

　　(2)了解企业管理状况。现场最能反映企业管理状况，包括一些基础管理现状、人

　　员、机器设备、材料以及加工工艺、作业环境等能否满足产品生产需要。

　　(3)了解管理水平和管理中存在的问题。

　　3.收集必要的资料

　　收集资料的目的：

　　(1)了解企业一般经营状况，对企业当前整体经营状况有一个基本的判断，例如是亏

　　损还是赢利。

　　(2)判定存在的管理问题。针对初定的咨询题目，收集相关的数据，以便判定问题是

　　否存在，以及问题的重要性、紧迫性，未来咨询的成效性和难易度。

　　(3)企业前景如何，赢利能力如何，管理改进后效果如何等。

　　4.询问调查

　　(1)了解企业的组织机构、运营现状、员工感受、企业自身对问题的看法等。

　　(2)沟通和咨询内容相关的其他问题。

　　(3)如果咨询的题目比较窄，可以访问主管人员或领导，了解一下该项工作目前是如

　　何开展的等有关问题。

　　5.资料整理、汇总、分析

　　通过资料汇总、分析，必须做出如下判断：

　　(1)客户要求咨询的课题存在吗?

　　(2)该课题的重要性、紧迫性、成效性和难易性何在?

　　(3)本咨询公司是否接受该咨询项目?

　　(4)如果接受该咨询项目，应该如何进行，如何安排，如何报价?

　　在对上述问题做出判断的过程中，有些问题可能不够清楚，可以进行补充调查。