覆盖人员具体如下:从事营销的个人代理人;直销人员(包括寿险公司团体保险销售人员和电话行销工作人员);保险经纪机构、保险专业代理机构和兼业代理机构的销售人员,以及相关的管理人员与服务人员(包括销售总监、保险机构讲师组训等培训人员、营销服务部主要负责人、客户服务中心与销售行为有关的工作人员等)。 销售资格除针对在岗的寿险公司外勤人员(个险和团险销售人员)外,内勤管理人员及社会上对保险知识有需求的人员,都可参加销售系列资格考试。
中国寿险理财规划师资格
编号 | 教材名称 | 中国寿险规划师(新型寿险产品方向) | 中国寿险规划师(健康保险产品方向) | 中国寿险规划师(养老保险产品方向) | 中国寿险理财规划师资格 |
A2 | 《人身保险从业人员职业道德》 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 |
A3 | 《人身保险产品》 | 必考 | 必考 | ||
A8 | 《寿险公司资产管理》 | 必考 | 必考 | ||
G | 《团体保险》 | 必考 | 必考 | ||
H1 | 《健康保险原理和经营运作》 | 必考 | 必考 | ||
H2 | 《健康保险外部环境及政策》 | 必考 | 必考 | ||
P1 | 《养老保险原理和经营运作》 | 必考 | 必考 | ||
P2 | 《养老保险外部环境和政策》 | 必考 | 必考 | ||
P3 | 《企业年金理论及实务》 | 必考 | 必考 | ||
高级进修课程 | 参加 |
中国员工福利规划师资格
编号 | 教材名称 | 中国员工福利规划师 | 中国寿险规划师-健康保险产品方向 | 中国寿险规划师-养老保险产品方向 | 中国员工福利规划师-高级资格 |
A2 | 《人身保险从业人员职业道德》 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 |
G | 《团体保险》 | 必考 | 必考 | ||
EB1 | 《员工福利计划原理、设计及管理》 | 必考 | 必考 | ||
EB2 | 《员工福利计划政策及外部环境》 | 必考 | 必考 | ||
H1 | 《健康保险原理及经营运作》 | 必考 | 必考 | ||
H2 | 《健康保险外部环境及政策》 | 必考 | 必考 | ||
P1 | 《养老保险原理及经营运作》 | 必考 | 必考 | ||
P2 | 《养老保险外部环境及政策》 | 必考 | 必考 | ||
P3 | 《企业年金理论及实务》 | 必考 | 必考 | ||
S | 高级进修课程 | 参加 | 参加 | 参加 |
人身保险专业技术与考试平台
人身保险专业人员:专业技术人员是指在寿险公司从事专业性工作的人员,包括核保人员、核赔人员和客户服务人员,以及中国保险监督委员会要求进行资格管理的其他专业性工作人员。我们将根据实际情况专门设立相应的考试科目及体系,考试日期待定。