【政策动向】
发改委印发下一代互联网“十二五”发展建设
【相关行业】
通信行业：迎接“后宽带时代”
7部门制定发展建设意见；“十二五”互联网普及率将达45%
昨天，国家发改委印发《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》，相关概念股应声而起。行业目前发展现状如何？可选择哪些板块作为投资标的？记者昨天采访了相关分析师。
发布
下一代互联网将普及
国家发改委、工信部、教育部、科技部、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金会研究制定的《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》昨天印发。
《意见》提出的发展目标为，“十二五”期间，互联网普及率达到45%以上，推动实现三网融合，IPv6宽带接入用户数超过2500万，实现IPv4和IPv6主流业务互通，IPv6地址获取量充分满足用户需求。从发展路线图和时间表来看，2013年底前为现网商用试点阶段，2014-2015年为全面商用部署阶段。（通讯行业个股一览）
盘面
IPv6板块表现抗跌
本周以来，大盘连续走弱，继前天沪指创下今年来单日最大跌幅后，昨天再度大幅下挫。在此背景下，各个板块几乎全部飘绿。不过，与下一代互联网相关的板块，如IPv6板块昨天则表现出一定的抗跌性，IPv6板块跌幅几近最弱，仅下跌0.37%。
个股方面看，半数个股收红，紫光股份早盘小幅低开，但伴随着上述消息的发布，午后突然崛起，盘中一度涨停，尾盘涨停板打开，最终逆市大涨7.62%。此外，星网锐捷、重庆路桥等概念股也逆市飘红。
策略看好IPv6相关设备商
大同证券投资顾问付永翀认为，基于下一代互联网建设的逐步落实，物联网、移动互联网、云计算、3G行业等发展速度将得到进一步的提升，相应看好IPv6、云计算以及移动互联网产业的快速发展带来的机会。
付永翀分析，下一代互联网的部署不仅关系到一国在信息技术产业的地位，而且关系到国家安全。IPv6产业链快速发展首先要涉及运营商基础网络、业务平台以及终端的全面改造，其中数据通信设备供应商、服务器提供商是最大也是最早的受益者，业务平台及IT支撑系统供应商也将受益。如中兴通讯、烽火通信等。另外，相应的一些概念股如紫光股份等也可以关注。
银腾前瞻财讯分析师孙旭东也认为，可关注IPv6的相关设备制造商。就网络建设而言，2012年应该是主体规划全面推进的过程，明年相关设备有望全面爆发。
云计算尚属较新概念
付永翀认为，云计算相对而言，是比较新的一个概念，随着整个行业的不断发展，这个子行业在未来必将受到市场的关注。短期之内云计算需求增长主要来自传统IT设备的改造和转型、新型应用软件的升级、移动互联网的广泛普及，本土的软硬件生产商、系统集成商、3G应用提供商和云计算平台提供商将在新型产业中迎来巨大商机。相关个股包括浪潮信息、华胜天成等。
移动互联将快速发展
在移动互联网方面，付永翀认为，通过移动设备获得互联网接入的趋势将持续发展。在电子商务、网络广告以及网络游戏等服务蓬勃发展的推动下，移动互联网将迎来快速发展。相关个股包括拓维信息、神州泰岳等。
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下一代互联网建设意见发布 华为中兴等率先受益
分析人士指出，这个行业目前是国家大设备商和服务商的一个市场
3月29日发改委印发了《关于下一代互联网十二五发展建设的意见》(以下简称《意见》)。文件指出，由于技术和历史方面的原因，我国互联网存在网络地址获取量不足、安全可信度较差、服务质量较低等突出问题，严重制约互联网产业向更高层次发展。目前，我国仅拥有约3.32亿个IPv4地址(不含港澳台地区)，即使大量应用地址翻译(NAT)等技术延缓IPv4地址消耗，仍不能满足快速增长的应用需求，还会显著增加网络复杂性和管理难度，降低网络与信息安全水平和服务质量。
基于IPv4(国际互联网协议第4版)的现有互联网，用于标识全球网络设备和终端设备的网络地址约有40亿个，目前已基本分配殆尽。基于IPv6(国际互联网协议第6版)的下一代互联网，地址空间是现有互联网的1029倍，目前根域名服务器已实现对IPv6的支持，全球互联网管理机构对IPv6地址的分配速度日益加快，IPv6已具备广泛应用的基础。推动互联网由IPv4向IPv6演进过渡，并在此基础上发展下一代互联网已成为全球共识。
华创证券TMT首席分析师马军对《证券日报》记者表示，我国产业链存在的主要问题，目前还是以设备制造商为主体，推动IPv6网络应用的产业群体还没有形成，同时IPv6应用是推动IPv6的核心，目前运营商都还没能推出完全基于IPv6、体现IPv6特点的杀手级应用。
新业务的兴起，还需要大量的软件企业、终端设备商、增值服务提供商的介入，如IPv6网络的计费、移动IPv6服务的提供。
马军指出，国产IPv6网络设备与国际先进水平相差不大，主要网络设备厂商都已开发出支持IPv6的路由器、交换机等产品，虽起步比国际厂商稍晚。但由于在IPv4路由器性能和成熟度等方面的积累优于日韩厂商，整体水平提高很快。众多设备通过了IPv6Ready认证；一些操作系统厂商为产品加入IPv6功能；芯片供应商提出支持IPv6的核心芯片解决方案等；IPv6的推进和CNGI的启动为国内企业创造了IPv6产品成熟的机会，各运营商都与国内厂商实现了合作，国产IPv6设备在我国IPv6研究中占主要位置。
根据《意见》提出的发展路线图和时间表，建设分为两个阶段：现网商用试点阶段和全面商用部署阶段(2014-2015年).
在商用试点阶段，业务应用与终端支持方面，国内访问流量排名前100位的商业网站系统支持IPv6，约70%的中央企业及地市级以上政府外网网站系统支持IPv6，“211”工程学校外网网站系统全部支持IPv6，电信运营企业新开展的业务基本支持IPv6，新增上网固定终端和移动终端基本支持IPv6.
而在全面商用部署阶段，国内访问流量排名前1000位的商业网站系统支持IPv6，约70%的县级以上政府外网网站系统支持IPv6，约70%的高校外网网站系统支持IPv6，移动互联网业务全面向IPv6演进过渡，物联网、云计算等新型业务需要IP网络地址时全部使用IPv6地址，电信运营企业既有业务逐步向IPv6迁移，广电企业开展的电信业务基本支持IPv6，互动电视业务和电视终端逐步支持IPv6，新增上网固定终端和移动终端全面支持IPv6.
《意见》称，根据发展路线图和时间表，围绕重点任务，结合培育战略性新兴产业、实施科技重大专项等，将加大国家资金投入，带动社会资金投入，分阶段组织实施下一代互联网“十二五”发展重大工程，积极引导电信运营企业、有线电视运营企业、软件研发企业、设备制造企业、服务提供企业等产业链各环节发展下一代互联网，确保实现发展目标；鼓励地方政府对重点任务和重大工程给予资金支持；鼓励金融机构、社会资本参与下一代互联网的发展，充分整合利用市场资源，推动设立产业发展基金。
马军告诉记者，下一代互联网的主要成本包括传输、设备、设施、软件、安全、监控、防火墙、冗余备份等。
他认为，这个行业目前是国家大设备商和服务商的一个市场，目前投资方面最有可能的是华为、中兴通讯、烽火以及星网锐捷这类设备商。(证券日报)
