考核方案：
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理财
规划师
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3级
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职业道德
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选择题
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125
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题卡作答
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25
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10%
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理论知识
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100
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90%
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专业能力
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选择题
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100
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100
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100%
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2级
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职业道德
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选择题
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125
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题卡作答
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25
|
10%
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理论知识
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100
|
90%
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专业能力
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选择题
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100
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100
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100%
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综合评审
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案例分析
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纸笔作答
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100
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100%
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鉴定方式：
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
