传Groupon拟两周内IPO融资额缩至5-7亿美元

来源:工商管理硕士(MBA)    发布时间:2012-07-13    工商管理硕士(MBA)辅导视频    评论

  北京时间10月20日凌晨消息,知情人士称,受到近期市场波动和公司错误决策影响,团购网站Groupon的IPO(首次公开招股)融资规模不及估值10%,对应估值不到125亿美元。
  知情人士称,Groupon预计将在两周内启动IPO,但是融资规模将缩减至5-7亿美元。此前有消息称,Groupon已计划于下周一或周二进行IPO路演。此等融资规模也就意味着Groupon将削减因为估值下滑出售的股票数量,并寄希望于更多股票日后会以高价卖出。
  今年6月,当Groupon提交其IPO计划时,其估值在150-200亿美元。如今估值下滑也反映出市场现状,由于整体股票市场疲软、Groupon的错误决策,Groupon的IPO窗口只有8月中旬到10月中旬2个月的时间。
  今年8月,监管部门要求Groupon从其IPO材料中去除调整后合并部门运营利润(Adjusted Consolidated Segment Operating Income)这一特殊会计指标。9月底,为了满足美国证券交易委员会的要求,Groupon改变其营收统计方式,使营收减半,COO马戈·乔治亚迪斯(Margo Georgiadis)也在上月离职。
  知情人士称,由于近期出现的市场波动,Groupon决定降低股票出售数量。之所以决定出售少量股票,是因为Groupon认为现在更适合出售部分股票,这要好于取消IPO以及失去任何融资的机会。
  Groupon此举也是近期公开上市的Zillow、LinkedIn等公司的通用做法,他们只在今年IPO时出售少量股票。在满足投资者的浮动需求后,这些公司的股票价格就会在首次交易当天上扬。
  Zillow在今年7月份上市时只出售350万股股票,占据其总流通股数量的13%。尽管其IPO当天没有明显巨大需求出现,但是Zillow股价却高于每股16-18美元的预期发行区间。即便股价又上涨4美元,Zillow也未出售更多股票。
  LinkedIn在今年5月份上市时只提供了780万股股票用于交易,占据其总流通股数量的9%,IPO当天股价上涨了109%。

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