私募发行超额认购 人人IPO收益拓展业务

来源:工商管理硕士(MBA)    发布时间:2012-07-13    工商管理硕士(MBA)辅导视频    评论

  ChinaVenture北京时间4月16日上午消息,据国外媒体报道,人人网在IPO后同时进行向一批由阿里巴巴集团、上海东方传媒集团、中信证券的关联实体组成的第三方投资者,同意分别但不是联合。   根据IPO价格并按照ADS与普通股比例换算的每股价格,购买累计1.1亿美元A类普通股。按照IPO预估价格区间的中间值10美元/股计算,这些投资者总共将购买33,000,000股A类普通股。
   人人网表示,与阿里巴巴有关的投资中,瑞士信贷将担任私募发行代理机构,人人方面同意支付累计投资总额的3%作为私募发行费用。以上投资者都与承销商达成协议,从招股说明书发布之日计算,在私募发行后在180天里不直接或间接出售、转让或处置任何A类普通股,除某些特定例外。
   另外,人人公司表示同意承销商可在招股说明发布之日起30天内,超额认购最多 7,965,000股ADS。按照要求,承销商通过定向购股计划,预留以IPO价格向其董事、管理人员和职员发行的累计最多3,717,000股ADS。
   如果承销商完全行使超额认购权,收益在5亿8270万美元。
   人人公司还表示:“我们打算使用这次股票发行和私募发行的净收益中约1亿8000万美元用于投资技术和研发活动,另约1亿8000万美元用于扩大销售和营销活动,余下资金用于企业一般用途,包括潜在的战略收购和投资。”

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