本报讯 应美国特拉华州（State of Delaware）州政府经济和贸易发展署邀请，国内首批“国家高级理财规划师（ChFP）”拟于11月组团出访美国。在11天的考察过程中，团员将受邀走访美联储、美国财政部、货币基金组织、美国银行家协会等知名金融管理及服务机构，这是今年首批国家高级理财规划师诞生以来，首次开展的顶级跨国交流活动，同时也是国内理财师开展的最高规格的专业学术交流。

随着我国经济实力的增长，国际地位及影响力日渐提高，美国的金融机构早就热切盼望与国内金融机构、顶级金融人才深入合作、密切交流。可是长久以来，因中国金融业界的分业经营（美国是混业经营），中国金融领域只存在专才，而几乎没有通才，极大地削弱了对话基础，阻隔了美国顶尖金融人才与国内的业务交流与往来。随着今年5月底国家高级理财规划师的诞生，精通金融领域全业态的中国顶级金融人才问世，奠定了中美两国金融领域直接交流对话的基矗

“6月，我们便得知了这一消息，经过两个多月的努力与协商，现在我们终于可以向中国同行发出对话邀请了。”美国东部州政府联合贸易发展署及特拉华州经济和贸易发展署的驻华代表Jeff Qi兴奋地介绍道。他同时表示，希望在实现中美金融顶级人才直接对话交流的同时，也能够吸引到中国的相关投资来美国落地。

本次考察团将由前中国人民银行征信中心主任戴根有带队，考察团成员均为国家高级理财规划师（ChFP）认证证书的获得者，行业分布银行、证券、保险、投资等领域。届时，考察团将在特拉华州中美贸易促进会官员的陪同下，走访美联储纽约办公室、美国财政部、货币基金组织、美国银行家协会理财办公室、麻省理工学院、纽约知名金融机构费德利基金公司等。

据目前国家高级理财规划师的唯一指定试点认证培训机构——东方华尔一位负责人介绍，作为国家高级理财规划师的首访团，本次出访将为中美理财规划师从业人员搭建高端交流平台，具有开创意义。不但让国内顶级金融人才深入了解美国金融机构的运作理念、模式，了解美国金融立法背景及影响，同时也将让美国金融专家了解中国金融全行业的发展现状，将为彼此间深入合作奠定基矗

据记者了解，国家高级理财规划师（ChFP）是目前国家人力资源和社会保障部职业资格认证中金融序列的最高级别认证。证书采用全国统一编号，已在世界贸易组织150多个成员国中得到互认。国内目前仅有48名持证国家高级理财规划师，缺口巨大。