08年5月理财规划师考试二级综合评审案例分析部分

1、客户财务状况分析：(26分)
(1)编制客户资产负债表(计6分，住房贷款项目：2分)

资产负债表 单位：元表-1

(2)编制客户现金流量表(计8分，韩先生收入：2分：房屋按揭还贷：2分)。

现金流量表单位：元表-2

(3)客户财务状况的比率分析(至少分析四个比率，以百分数表示，保留到整数位)(6分)。
①客户财务比率表(2分)

②客户财务比率分析（4分）；
（4）客户财务状况预测（3分）
（5）客户财务状况总体评价（3分）
2、理财规划目标（5分）
3、分项理财规划方案（25分）
4、理财方案总结（4分）

视频学习

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