来源:理财规划师 发布时间:2012-02-07 理财规划师视频 评论
综合制定各分项理财规划具体方案 工作要求 第一步:确定客户的理财目标(知识点1) 知识点2: (一)全面理财规划目标 (二)专项理财规划目标 第二步:完成分项理财规划(知识点3) (一)现金规划 (二)消费支出规划 (三)教育规划 (四)风险管理和保险规划 (五)税收筹划 (六)投资规划 (七)退休养老规划 (八)财产分配与传承规划 第三步:分析理财方案预期效果 第四步:完成理财规划方案的执行与调整部分 第五步:完备附件及相关资料 (一)投资风险及相关资料 (二)配套理财产品的详细介绍 继续马先生理财案例分析 一、确定客户理财目标 1、现金规划 2、保险规划 3、消费支出规划——购车 4、消费支出规划——购房 5、子女教育规划 6、马先生和马太太的退休养老规划 二、分项理财规划 (一)现金规划 (二)消费支出规划 1、购车规划 2、购房规划 (三)教育规划 (四)风险管理和保险规划 1、对马先生保险规划建议: (1)人寿保险建议 (2)健康保险建议 2、意外伤害保险建议 3、对马太太的保险规划建议 4、对马腾的保险规划建议 5、对不动产的保险规划建议 (五)投资规划 1、房产投资分析 2、股票投资分析 (六)基金投资分析 (七)税收筹划 (八)退休养老规划 (九)财产分配与传承规划 (注:案例分析请参照教材内容)
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