2011年理财规划师二级《理论知识》讲义:整笔投资的操作策略

来源:理财规划师    发布时间:2012-02-07    理财规划师视频    评论

  整笔投资的操作策略
  ·长期期投、短期避险操作策略;
  ·买入并持有策略;
  ·固定投资比例策略;
  ·投资组合保险策略;
  ·基金或股票下跌时,加买摊平成本策略;
  ·宏观因素变化的基金转换策略;
  长期投资—短期避险策略
  ·操作要点
  ---不设定获利点,着眼于长期投资
  ---设定一个移动式的止损点
  ---卖出后继续观察,探底后重新买入
  ·缺点
  ---如遇到大熊市怎么办?
  投资策略—买入并持有
  ·买入并持有证券,使交易成本最小化;
  ·对于债券投资,应使债券的平均到期期限(久期)接近预定的投资期限,以减少利率风险和再投资风险;
  投资策略—固定比例投资
  ·调整标准
  ---固定金额调整
  例如:股票市值每下跌10万就调整
  ---固定比率调整
  例如:股票市值每上涨10%就调整
  ---固定期限调整
  例如:每月月底固定调整
  投资组合保险策略
  ·优点:
  ---风险已经设定,会自动执行止损设定,可保有可接受下限;
  ---在多空市场趋势明显时,追涨杀跌,可创造较高利润
  ·缺点
  ---在市场横盘整理期间,买高卖低,两头受损
  摊平成本投资策略
  ·限于分批买入考试大-中国教育考试门户网站(www.Examda。com)
  ·不要挪用其他投资资金或借贷
  ·需要仔细检查市场是否有其他投资机会
  ·对于明显较差的股票应及时止损
  ·此策略适合于资金量较大,且长期投资的人
  ·定期定额策略是具体应用

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