设立城商行县域支行满足市场需求

　　设立县域支行是服务县域经济和满足金融需求的需要

　　县域经济是当前经济发展中的基础环节、薄弱环节和关键环节，县域经济的发展关系到农民增收、农业发展、农村稳定的大局，关系到整个国民经济的持续健康发展。

　　国家高度重视县域经济发展，党的十六大首次明确提出“壮大县域经济”，十七大又明确要求“以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大县域经济，多渠道转移农民就业”。金融支持县域经济发展的关键是确保信贷投放县域的力度，党的十七届三中全会提出：“县域内银行业金融机构新吸收的存款，主要用于当地发放贷款”；2005年以来连续6年中央一号文件均明确要求县域内银行业机构要将一定比例新增存款投放当地，对充分发挥县域金融对县域经济的推动支持作用寄予了厚望。这是城商行设立县域支行的政策保障。

　　近年来，山东省委、省政府高度重视县域经济发展，相继实施了“促强扶弱带中间”、“三个突破”和龙头带动等一系列战略性措施，县域经济发展迅速，增速连续5年超过19%，县域综合实力显著增强，县域经济已成为山东省经济发展的重要支柱，GDP占全省的80%以上，地方财政收入所占比重接近50%，并呈现出逐年上升的趋势。目前，山东省的县域生产总值位于全国第二位，全国百强县已有26个，存款过200亿元的县市有17个。国家城镇化建设步伐的加快更将为县域经济发展创造历史性机遇。而且，县域经济中小企业占比高，特色产业和块状经济特征明显，市场环境活跃，对银行的资金和服务需求旺盛。这是城商行设立县域支行的经济基础。

　　我国区域经济呈现明显的不平衡性，尤其是县域经济差异更大，而大型银行拥有众多分支机构，业务覆盖区域广泛，在资金趋利特性作用下，不可避免地导致金融资源配置差异以及“资金虹吸”现象，加剧县域发展的资金困境和经济发展的不平衡性。与中心城市银行业金融机构密集设立有所不同，近年来县域的银行机构体系变化不大，基本上是四大国有商业银行与邮储、农信社并存的格局，其中农信社的贷款在县域信贷投放中占绝对多数，与县域经济迅速发展的局面形成较大反差。由于长期缺乏充分有效的竞争，县域金融供给的充足程度、质量、成效不仅落后于中心城市，也明显滞后于县域经济的发展。作为主要服务于社区的小型银行，城商行能够将一个地区吸收的存款继续投入到该地区，从而推动当地经济的发展，是实现县域金融支持的最佳载体。截至2009年末，山东辖区50家城商行县域支行贷款余额155.73亿元，存贷比达到75.1%，城商行从县域市场吸收的资金主要运用在县域。此外，在以非标准化、高单位成本、采用“软信息”为特征的对信息不透明借款人的小额关系型贷款领域，以及在提供个性化金融服务等方面，城商行都表现出独特的竞争优势，进而为其赢得市场生存空间。因此，城商行向县域延伸大有作为。

　　设立县域支行是细分市场下发挥竞争优势的必然选择

　　通常而言，大型银行在提供标准化的金融产品时具有规模经济特性，并由于其在规模、技术、网络、人才等方面的明显优势，从而能够为大型客户提供更为全面的金融服务。大型客户主要集中于中心城市，因此大型银行在中心城市的发展非常迅速。而城商行作为地域色彩相对浓厚的小银行，在中心城市的市场竞争中居于下风，市场份额不高。随着近年来国有商业银行和股份制商业银行市场化改革的巨大成功，大中型银行在中心城市的市场竞争力还会持续增强，城商行等小型机构在中心城市的市场挤出效应仍将持续。

　　相对于中心城市，县域经济是以农业为基础，以中小企业为支柱的行政区域经济，同时也是市场化程度较低，资本、技术和人才较为稀缺的经济，具有“不缺资金、缺信贷，不缺信用、缺供给，不缺扶持、缺持续”的特征。而城商行作为与社区银行较为接近的小银行，与大中型银行相比，具有经营规模小型化、组织形式单元化、资金运用社区化、经营决策快捷化的特点，强调在特定区域范围内提供针对客户的个性化金融服务。从城商行的特点看，其向县域延伸机构，具有以下五个方面的优势：一是利用其关系型小额信贷业务优势，加强和改善县域小企业和涉农信贷服务。二是有效稳定县域信贷资金，防止资金外流，有效缓解基层金融“空洞化”和资金流动“虹吸”现象。三是动态竞争模型机理作用下对于县域金融市场的激活作用，促进县域金融服务水准的整体提高。四是填补大中型商业银行撤并网点造成的县域局部金融服务空白。五是遏制高利贷等非法金融的蔓延和发展，有望成为民间借贷的重要疏导渠道等。从金融体系多元化的角度考虑，推动城商行群体向社区银行转化极具现实意义。

　　激励相容监管助推城商行加快县域支行发展

　　基于以上考虑，山东银监局认为辖内城商行应当抓住机遇，眼睛向内，优先发展县域支行，这不仅能为城商行开拓新的市场空间，更能为城商行进一步扎根地方、坚定定位、打造特色、实现战略转型赢得时间、抢占先机。为此，山东银监局制订了《城商行县域支行发展指导意见》，着力坚持三个结合、做好三个统筹、做实三项功能，通过激励相容的监管政策，督促引导城商行先后在44个县域设立支行50家，县域支行占城商行支行级机构总数的9.7%，城商行县域覆盖面达51.2%，其中6个地市实现了城商行对县域的“全覆盖”。设立城商行县域支行的44个县域中，54%属于GDP超过200亿元的经济发达县域，59%分布在黄河三角洲高效生态经济区、蓝色经济带等重点支持发展区域。

　　坚持三个结合，强化政策引导。为既能促进辖内城商行积极发展县域支行，又有效防止单纯追求机构扩张的发展冲动。山东银监局于2007年5月和10月先后两次下发文件，明确县域支行设立的原则和标准，着力通过“三个结合”，强化市场准入的政策引导。一是与城商行风险控制能力相结合。为加强县域支行的风险管控，山东银监局一开始就对拟设县域机构的城商行的信贷管理水平提出要求，规定了不良贷款率的最高限，并要求综合评级在三级以上或最近两年监管评级逐步提升。要求总部建立完善的风险管理制度，确保一线人员熟练掌握各类风险尤其是操作风险管理规定，并要有足够的人才储备。二是与县域经济总量和结构相结合。针对辖内经济发展区域差别较大的实际，山东银监局将辖内16个地市划分为东、中、西三个区域，分别规定了不同区域拟设县域在人均GDP、中小企业经济占比、银行人均利润、存贷款总量等方面的不同标准，以确保新设县域支行成为新的业务和利润增长点。截至2009年末，县域支行实现利润4.71亿元，占城商行利润总额的13.73%。辖内县域支行不良贷款余额仅为0.6亿元，不良贷款率0.43%，比全辖城商行平均水平低1.7个百分点。2007年以来的新建支行基本保持了“零不良”、“零欠息”。三是与当地政府的重视支持程度相结合。山东银监局指导并优先支持在地方政府积极要求、高度重视并给予优惠扶持政策的县域设立支行。为此，绝大多数县市政府积极主动地帮助新设支行协调解决实际困难、组织财政性存款、推介地方优秀项目、减免税费等。据不完全统计，辖内县域支行每年可免缴各种税费500多万元。

　　做好三个统筹，优化网点布局。山东银监局确立了统筹规划、循序渐进、梯次发展城商行县域机构的政策规划。一是统筹发达县域与空白县域。在鼓励到经济发达的县域设立支行的同时，2007年8月，山东银监局经调研测算出县域支行保持盈亏平衡应达到的存贷款规模，以指导城商行努力在经济欠发达县域发现新市场。随着县域支行的良好发展，2009年，山东银监局又明确提出优先发展空白县域、再适当增加经济规模较大县域机构数量的监管指导意见。二是统筹区域发展与整体发展。在监管政策的引导下，省内较发达的中东部地区城商行县域支行得到了较快发展，2008年县域覆盖面就达到了45%，但西部地区覆盖面仅为9.8%。为推动区域间协调发展，近两年，山东银监局先后引导辖内4家发展管理较好的城商行，到西部三个地市设立异地分行4个，发展县域支行5个，有效填补了西部地区的空白。三是统筹机构迁址与新设两种方式。城商行分支机构基本都在中心城区，分布密集，同质同类竞争，发展慢、效益差。为此，山东银监局从一开始就大力支持城商行通过城区机构迁址的方式设立县域支行，并对迁址设立同城第二家县域支行的实行倾斜政策。目前，迁址设立的县域支行有11家，有效改善了城区网点布局。

　　做实三项功能，服务战略转型。一是坚持明确的市场定位。在准入方面，山东银监局除了刚开始要求拟设县域中小企业经济比重不低于60%、优先发展小企业专营支行外，后来又专门要求县域支行新增贷款中小企业占比不得低于70%，对监测不达标的将延缓新增支行的审批。截至2009年末，辖内各家城商行均设立了专门的小企业服务岗位，并有6家城商行设立了小企业金融服务中心（其中3家有牌照），辖区城商行县域支行小企业贷款余额61.62亿元，占全部贷款余额的39.74%，超过城商行平均水平0.58个百分点，超过全部金融机构平均占比26.93个百分点，其中小企业贷款余额占比超过50%的有5家，个别支行甚至超过90%；辖区城商行县域支行涉农贷款余额61.75亿元，占全部贷款余额的34.7%，超过城商行平均水平3.2个百分点，超过全部金融机构平均占比1.02个百分点。二是坚持合理的信贷投向。通过由城区逐步向县域、乡镇以及向省内跨区设立机构，逐步优化城商行信贷投向的地区结构和行业结构。鼓励城商行主动介入城镇化建设，稳妥发展住房按揭和个人消费贷款，积极向零售银行转型。近两年，辖内城商行的住房按揭和个人消费贷款分别增长了353%和130%，齐鲁银行章丘支行的住房按揭贷款2009年突破了3亿元。三是坚持把创新放在重要位置。山东银监局以指导县域支行提高市场渗透能力为重点，2009年先后组织多个调研组深入25个县域支行进行专题调研，及时发现和总结推广了枣庄市商业银行滕州支行在全国首创的“钢结构资产抵押贷款”，潍坊银行在县域支行试点推行的“农村土地流转贷款”、“大棚抵押贷款”等多个涉农信贷产品，济宁市商业行邹城支行专门为当地大型企业下游小客户开发的“工程车按揭贷款”，东营市商业银行广饶支行围绕当地主导产业自创的“棉花(16790,-180.00,-1.06%)质押贷款”等结合实际进行产品和服务创新的有益做法，并通过召开全辖县域支行行长参加的城商行监管联席会议，进行专题交流。

　　从实践成效看，城商行向县域延伸机构，不是中心城市激烈竞争下的一种无奈结果，而是主动利用自身优势的一种战略选择；不仅具有社会意义，而且完全可以做到商业可持续。越来越多的城商行已经认识到开拓县域经济对于其自身发展的重要意义，将县域业务放在了发展战略的重要位置。比如，潍坊银行把县域扩张战略作为其“七大发展战略”的基础，至2009年末，已设立县域支行8家，完成了县域全覆盖，目前县域支行存贷款分别占全行总额的四分之一、三分之一以上，寿光、诸城、青州等县域支行还超过了多数城区支行，在规模、利润、业务创新、小企业贷款等方面走在了全行前列。

　　城商行县域支行科学发展的再思考

　　“服务地方经济、服务市民、服务中小企业”的市场定位，实践证明是符合城商行实际的，也是城商行得以生存发展的主要市场空间，必须保持在这一市场的比较竞争优势。从山东的实践看，城商行发展县域支行，有利于改变城商行历史形成的过于集中于中心城市的格局，迅速扩展发展空间；有利于引导城商行重心下移，改变同大银行同质同类竞争的被动局面，加快向小企业银行、市民银行和社区银行的市场定位回归；有利于建立多元化的县域金融机构，激发金融活力；有利于增强城商行与地方经济的吻合度，实现地方经济与金融的良性互动，为城商行的长远发展打牢根基，应继续坚持和深化。

　　一是将县域支行准入与区域经济发展结合起来。监管部门要制定衡量县域经济发展程度的参考指标，在机构准入审查中适当放宽经济发达县域、国家和省重点支持发展区域内县域的设立额度，同时注意引导城商行适当弥补落后县域的金融服务空白。城商行要根据自身实际审慎提出县域支行年度发展规划，要深入研究所在县域的产业构成、主导行业和特色经济，围绕主导产业链和龙头企业，重点分析上、下游中小企业的经营特点和经营规律，确定目标客户，找准市场切入点和突破口，迅速展开业务，切实提高对当地市场的渗透、营销能力。

　　二是将县域支行准入与提升总部风险管控能力结合起来。监管部门要把总部的风险管控能力作为县域支行准入审查的重点，制定扶优限劣、区别对待的准入政策，对于总部风险管控能力强的，适当放宽准入限制。各城商行总部对县域支行要有完善、明确的风险管理制度，确保一线人员熟练掌握各类风险尤其是操作风险的管理规定。要充分利用总部信息广、人才聚集的优势，加强对宏观政策、经济形势、市场环境等因素变化的影响分析，提高政策指导的前瞻性，为县域支行的健康持续发展创造必要条件。总、分行要及时传达落实监管政策要求，确保县域支行依法合规经营。

　　三是将县域支行准入与强化人才引进培养结合起来。人力资源是稳步发展县域支行的关键，也是重要的瓶颈。要鼓励公开招聘优秀的管理人员或业务骨干，充实和加强支行领导班子，优化员工的知识、经验和能力结构。在增加人员数量的同时，还要重点提高营销人员的专业素质，力争按照行业类别分类配备、分类培养，逐步提升客户经理的专业营销能力和行业风险识别能力，并结合改进激励办法，真正让“专业的人专注于做专业的事”。要加强对员工的持续性培训，不断提高业务素质，努力打造和谐、进取的团队。

　　四是将县域支行准入与加大金融创新力度结合起来。城商行要扎实做好市场和客户细分，针对客户特点，量身定做专业产品，逐步培育依存度高的核心客户群。在确保第一还款来源的前提下，重点在传统担保方式上进行突破创新。积极借助政府部门、行业协会、专业市场等资源，搭建银企合作平台，加强渠道建设。要采取对优质客户公开授信、大型市场批发营销的方式，扩大市场影响力。要积极向乡镇延伸服务，扩大业务覆盖面。努力提升服务附加值，增强市场议价能力，不断提高核心竞争力。

　　五是将县域支行准入与监管政策持续跟踪评估结合起来。监管部门要及时跟进了解所辖县域支行发展规划的贯彻执行情况，对其合理性和可行性进行评估，督促县域支行坚定市场定位，确保新增贷款中中小企业、农业和个人贷款占有较高比重。要针对各支行设立时间、经济环境、管理能力的不同，可能蕴藏风险的不同，研究制定有针对性的监督检查方案，合理设置现场检查频率和覆盖面。及时总结交流县域支行在业务发展、考核激励、风险管控等方面的有益经验及问题，努力帮助协调解决支行发展中遇到的实际困难。

　　六是将县域支行准入和发挥合作联盟作用结合起来。督促城商行合作联盟加快IT系统和业务产品的研发进度，加快相关城商行上线运行新的综合业务系统，加快推广网银系统。指导城商行联盟深入各城商行了解信息系统建设需求，优先开发急需项目，切实发挥合作联盟的集成优势。