“中国人身保险从业人员资格”体系项目，由中国保监会倡导、参与并推动，中国保险行业协会参与协调,南开大学和广州信平市场策划顾问有限公司共同研发，由广州信平负责具体运作与执行的系统工程。这是一庞大的工程，没有一个良好的运行机制和制度保证，将难以进行保险知识和实践的持续更新。因此在中国保监会积极推动这一项目之初，就遵循着市场化和商业化的基本原则，以确保这一体系的持续健康发展。

    南开大学、广州信平市场策划顾问有限公司多年来一直关注中国保险市场的发育和成长。自监管部门倡导提升人身保险从业人员素质和行业标准化之时，南开大学和广州信平便决定携手联合打造中国自身的人身保险从业人员资格考试的平台，并于2002年7月获得监管部门、业界和院校专家的支持、参与。在推出这一平台之前，我们对国际保险行业经过数百年发展而得出的行业经验及其过程进行了深入、认真的研究，并考察了国内保险市场。在多达上百位来自监管部门、行业人员、院校教授和社会专家的共同参与下，历时两年多，才最终推出这一层次分明、结构体系完整、相互呼应参照的人身保险从业人员资格教材体系。

    为推动中国人身保险行业系统化、标准化和现代化，推动保险信用体系和人身保险行业健康发展，提高人身保险从业人员素质，我们将中国人身保险从业人员按照管理人员、专业技术人员和销售人员各自所需的系统知识进行细分，建立相应的教材体系，以及相应的培训体系，以适应当前不断前进和变化的市场，为中国的保险事业全面、协调、可持续的科学发展和“做大做强”做出应有的贡献，并在未来逐步与国际保险规则对接，与世界保险同步。